サービス業・愛知県・社員32名
kintoneで販売管理システムを一元化！
マネーフォワードクラウドとの基幹連携で
シームレスな情報管理を実現！
kintone開発依頼の背景
Excelで案件管理をしており、マネーフォワードクラウドとの連携も視野にシステム化を検討
案件管理をExcelで行っていたため、営業ステータスや進捗の把握が難しく、情報共有に時間がかかっていた。さらに、請求書発行はマネーフォワードクラウドで対応していたものの、入金管理やデータ転記に手間がかかり、ミスのリスクもあった。
そこで、問い合わせから請求までを一元管理できる仕組みを構築するため、kintoneとマネーフォワードクラウドの連携システムの構築を決定した。
kintone開発依頼の目的
- 顧客管理から案件・見積管理までをkintoneで一元化
- kintoneとマネーフォワードクラウドの連携によるシームレスな情報管理
当社からのご提案＆ご利用サービス
アプリの構築・カスタマイズ
ご利用サービス
ご提案概要
kintoneで販売管理システムの構築とマネーフォワードクラウドとの連携を提案
- 問合せから見積・請求まで一元管理できる販売管理システムをkintone上に構築
- 顧客管理に案件や見積の情報を紐づけて管理できるように
- 案件をkintone上で管理し、ステータス・進捗・担当者情報を集約
- データ登録はkintoneで、請求書発行などのバック業務はマネーフォワードクラウドで実施
導入後の効果
案件状況の集約とシームレスな情報管理を実現！
- 顧客管理から案件・見積管理までをkintoneで一元化
Excelで管理していた情報をkintoneに集約することで、ステータスや進捗が一目で把握可能に - kintoneとマネーフォワードクラウドの連携によるシームレスな情報管理
kintoneとマネーフォワードクラウドを手動・自動で連携することで、両システムでデータ分析が可能に
ご担当者様からのひとこと
販売管理システムを構築していただいたことで、顧客情報、案件、見積、さらには請求情報まで、すべてをkintone上で一元的に管理できるようになりました。その結果、総務円滑に進むようになり、大変助かっています。kintoneの知識がゼロからのスタートでしたが、ウィルビジョン様の丁寧なサポートのおかげで、安心して運用を始めることができました。
当社担当より
今回のプロジェクトでは、業務要件に応えるためにマネーフォワードクラウドとの連携をゼロから作り込みました。簡単な作業ではありませんでしたが、現場に合った仕組みを提供できたことは大きな成果だと思います。
また、納品して終わりではなく、定期的な機能改善を続けながら、長く伴走している点も私たちの強みです。
さらに、FLAGS様自身がkintoneや関連製品を積極的に学び、私たちも知見を共有することで、お互いに高め合える関係を築けています。
こうした協力体制が、継続的な業務改善につながっていると感じています。
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